最近，二線合資品牌的兩個(gè)消息備受關(guān)注。一是3月初，馬自達(dá)發(fā)布的2月銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示，2月銷(xiāo)量為8047輛，同比下滑23.8％，環(huán)比下滑58.1％。這是南北馬自達(dá)合并半年后交出的答卷，被網(wǎng)友調(diào)侃為“豪華品牌的銷(xiāo)量”。另一消息是，3月18日，北汽投及現(xiàn)代汽車(chē)兩家股東聯(lián)合向北京現(xiàn)代增資。雙方各增資約4.71億美元（約合人民幣30億元），共計(jì)約9.42億美元（約合人民幣60億元），以此希望為北京現(xiàn)代謀求新的發(fā)展。這兩個(gè)消息再次將人們的視線引到二線合資品牌身上。
近年來(lái)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革帶來(lái)的需求變化和消費(fèi)趨勢(shì)調(diào)整，重塑了中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，也因此，所有汽車(chē)品牌在中國(guó)市場(chǎng)均能輕松分一杯羹的時(shí)代一去不復(fù)返，這在二線合資品牌身上體現(xiàn)得最為明顯。這幾年，有些二線合資品牌難以適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)、應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，被迫退出中國(guó)市場(chǎng)；而現(xiàn)有的二線合資品牌雖一直在謀求變革，但力氣下了不少，卻不見(jiàn)成果，較難走出泥潭。
背離增長(zhǎng)大勢(shì) 銷(xiāo)量難見(jiàn)起色
2月，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)雖仍受到較為嚴(yán)重的芯片供應(yīng)緊張、原材料漲價(jià)等因素的影響，但在一眾車(chē)企競(jìng)相補(bǔ)庫(kù)存的努力下，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的車(chē)企端銷(xiāo)量仍呈現(xiàn)較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到148.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.8％。然而，共享市場(chǎng)成果的并不包含二線合資品牌。
數(shù)據(jù)顯示，北京現(xiàn)代2月的銷(xiāo)量進(jìn)一步下滑至15771輛，同比下滑45.6％，延續(xù)了過(guò)去5年來(lái)銷(xiāo)量一路走低的態(tài)勢(shì)。同時(shí)，北京現(xiàn)代位于北京順義的一工廠也已經(jīng)拱手讓人。交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，2月，東風(fēng)悅達(dá)起亞銷(xiāo)量為6886輛，同比、環(huán)比分別下降42.96％和51.23％；1～2月累計(jì)銷(xiāo)量為21004輛，同比下降31.14％。作為銷(xiāo)量擔(dān)當(dāng)?shù)男乱淮o湊型SUV智跑，在改款后也并沒(méi)有貢獻(xiàn)太多銷(xiāo)量，月均銷(xiāo)量依然保持在3000輛左右，2月更是直接腰斬至1511輛，同比降幅高達(dá)57.51％。可以說(shuō)，東風(fēng)悅達(dá)起亞在年初依然延續(xù)了過(guò)去5年來(lái)銷(xiāo)量持續(xù)下滑的發(fā)展態(tài)勢(shì)。從2017年開(kāi)始到剛剛過(guò)去的2021年，東風(fēng)悅達(dá)起亞銷(xiāo)量遭遇“五連跌”。數(shù)據(jù)顯示，東風(fēng)悅達(dá)起亞2017～2020年銷(xiāo)量分別為35.9萬(wàn)輛、37.0萬(wàn)輛、28.98萬(wàn)輛、24.9萬(wàn)輛，2021年銷(xiāo)量更是跌落至15.85萬(wàn)輛，同比下滑幅度達(dá)到27％。
銷(xiāo)量下滑的不只是韓系車(chē)，這兩大品牌在華銷(xiāo)量持續(xù)下滑恰是當(dāng)前二線合資品牌市場(chǎng)表現(xiàn)的真實(shí)寫(xiě)照。作為曾經(jīng)的性價(jià)比之王，斯柯達(dá)近幾年在華銷(xiāo)量也是一年不如一年。數(shù)據(jù)顯示，今年1月，斯柯達(dá)僅銷(xiāo)售了5800輛，2月銷(xiāo)量又下滑至4270輛。在剛剛過(guò)去的2021年，斯柯達(dá)全年僅銷(xiāo)售7.12萬(wàn)輛，相比2020年的17.3萬(wàn)輛，同比下滑58.8％。數(shù)據(jù)稍微好看的是神龍汽車(chē)和長(zhǎng)安福特。神龍汽車(chē)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2月，其銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)154％；1～2月，累計(jì)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了同比10.6％的增長(zhǎng)，但其2.6萬(wàn)輛的月度銷(xiāo)量數(shù)據(jù)距離主流車(chē)企仍有很大的差距。2月，長(zhǎng)安福特銷(xiāo)售1.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.17％。不過(guò)由于1月銷(xiāo)量較去年同期下滑，今年1～2月，長(zhǎng)安福特累計(jì)銷(xiāo)售3.68萬(wàn)輛，同比下滑10.39％。雖然神龍汽車(chē)和長(zhǎng)安福特在今年初的銷(xiāo)量處于同比上升的區(qū)間，但這也是基于歷史數(shù)據(jù)比較低的情況下實(shí)現(xiàn)的，從月度銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)看，仍難以躋身主流車(chē)企行列。
事實(shí)上，隨著我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的改變，這些二線合資品牌也在不斷進(jìn)行調(diào)整，并嘗試推出更符合市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品，但市場(chǎng)表現(xiàn)卻依然一言難盡。即使有些品牌實(shí)現(xiàn)了短期的銷(xiāo)量上漲，但絕對(duì)銷(xiāo)量也被遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在了主流車(chē)企身后。
老思路跟不上新需求
“合資公司在華遭遇了水土不服?！狈治龆€合資品牌在華銷(xiāo)量節(jié)節(jié)下滑的原因，全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，這些企業(yè)未能及時(shí)抓住中國(guó)消費(fèi)升級(jí)的需求，只是按照過(guò)去的老路子，簡(jiǎn)單地引進(jìn)車(chē)型，抓不住消費(fèi)需求自然也就沒(méi)有銷(xiāo)量。他告訴記者，過(guò)去幾年，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)經(jīng)歷了一場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)的變革，電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化成為中國(guó)消費(fèi)者的新需求，而二線合資品牌在這些新功能的開(kāi)發(fā)上明顯落后，新推出的車(chē)型也多是直接引進(jìn)國(guó)際市場(chǎng)上的成熟車(chē)型，很少根據(jù)中國(guó)本土的新消費(fèi)特點(diǎn)進(jìn)行適應(yīng)性開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品與市場(chǎng)嚴(yán)重脫鉤，消費(fèi)者自然不會(huì)埋單。
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東也表示，近幾年來(lái)，中國(guó)品牌的快速崛起，對(duì)合資品牌形成強(qiáng)烈沖擊。那些未能根據(jù)中國(guó)市場(chǎng)需求變化做出調(diào)整的二線合資品牌，市場(chǎng)份額被搶占了不少。同時(shí)，消費(fèi)升級(jí)變革不斷演進(jìn)，消費(fèi)者不僅對(duì)智能化、網(wǎng)聯(lián)化感興趣，也對(duì)品牌、品質(zhì)提出更高要求。二線合資品牌反應(yīng)慢半拍，難以適應(yīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，推出的一些高端車(chē)型也未能順應(yīng)中國(guó)消費(fèi)升級(jí)的脈搏，導(dǎo)致品牌影響力不斷下滑，生存空間也就被急劇壓縮。
值得關(guān)注的是，面對(duì)不斷升級(jí)變化的市場(chǎng)需求，二線合資品牌也在進(jìn)行自我變革，只可惜這些變革僅是浮于表面，并沒(méi)有動(dòng)“筋骨”。比如在產(chǎn)品市場(chǎng)推廣的過(guò)程中，仍把追求性價(jià)比等過(guò)去中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的常規(guī)操作作為重點(diǎn)。如為了保住中國(guó)市場(chǎng)，新上市的全新福特蒙迪歐只賣(mài)16萬(wàn)元，可見(jiàn)其求生欲。馬自達(dá)也“放低了身段”，最近推出的新MAZDA CX-5官方售價(jià)為17.58萬(wàn)～23.68萬(wàn)元，在配置升級(jí)的基礎(chǔ)上，新車(chē)起售價(jià)比老款還便宜了4000元。這樣的做法雖然讓利了消費(fèi)者，完成了產(chǎn)品性價(jià)比的進(jìn)一步提升，但真能獲得消費(fèi)者青睞嗎？事實(shí)上，相對(duì)于性價(jià)比，如今中國(guó)的消費(fèi)者更關(guān)注新車(chē)型的品質(zhì)和智能化、網(wǎng)聯(lián)化等功能，而不再唯價(jià)格論。
怎樣迎合消費(fèi)者的需求，加速追上中國(guó)汽車(chē)行業(yè)變革的步伐，這是擺在二線合資品牌面前的一個(gè)新課題。Stellantis集團(tuán)全球執(zhí)委會(huì)成員、中國(guó)區(qū)首席運(yùn)營(yíng)官，神龍公司副董事長(zhǎng)奧立維表示，Stellantis集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)，優(yōu)先要做的就是繼續(xù)使神龍汽車(chē)重振起來(lái)。Stellantis和東風(fēng)集團(tuán)還是會(huì)繼續(xù)提供支持，在商務(wù)領(lǐng)域有特殊的支持，在技術(shù)集成費(fèi)方面也有減免，還包括其他方面的財(cái)務(wù)支持。此外，Stellantis與東風(fēng)集團(tuán)之間的戰(zhàn)略合作，已經(jīng)不局限于中國(guó)市場(chǎng)，而將拓展至全球范圍。福特汽車(chē)中國(guó)總裁兼首席執(zhí)行官陳安寧也表示，當(dāng)前汽車(chē)行業(yè)正在向電氣化、網(wǎng)聯(lián)化和智能化方向快速轉(zhuǎn)變，福特在全球推進(jìn)的Ford＋計(jì)劃的重中之重，就是要待客戶為家人，打造與眾不同的產(chǎn)品和體驗(yàn)方案，建立時(shí)刻相伴的客戶關(guān)系，并持續(xù)提升用戶體驗(yàn)。
可以看出，一眾合資品牌都在積極謀求變化，以期在華市場(chǎng)取得取得更好的表現(xiàn)。有的也在努力跟上中國(guó)消費(fèi)需求的變化，加大投資、增強(qiáng)本土研發(fā)。但從這幾年來(lái)看，二線合資品牌一直在調(diào)整，但也一直未見(jiàn)成果，市場(chǎng)還會(huì)給已經(jīng)落于人后的它們多少重來(lái)的機(jī)會(huì)呢？
股比調(diào)整后的新一輪變革
在反思二線合資品牌發(fā)展不利時(shí)，總有人把“雙頭管理”作為罪狀。有人說(shuō)，合資股比全面放開(kāi)，才是二線合資品牌大洗牌的開(kāi)始。或許，有的能置之死地而后生，有的則要徹底告別中國(guó)市場(chǎng)。如今，面對(duì)合資股比的全面放開(kāi)，一眾合資企業(yè)也有了不同選擇。有的在積極謀求股比變更，有的選擇一拍兩散各自發(fā)展，有的則保持既有股比不變的同時(shí)加快企業(yè)內(nèi)部的變革。不管做出什么樣的選擇，它們都有一個(gè)共同的目標(biāo)——在有限的時(shí)間內(nèi)搶占先機(jī)，扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)。
3月1日，江蘇悅達(dá)投資股份有限公司披露公告稱，公司參股25％的東風(fēng)悅達(dá)起亞擬實(shí)施增資，增資規(guī)模6億美元（約合人民幣38億元）。但考慮到目前國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，及公司新項(xiàng)目投資資金需求，公司放棄參與本次東風(fēng)悅達(dá)起亞公司增資。據(jù)評(píng)估，東風(fēng)悅達(dá)起亞的100％股權(quán)價(jià)值為7.71億元，東風(fēng)悅達(dá)起亞本次增資規(guī)模為6億美元，增資后江蘇悅達(dá)持有東風(fēng)悅達(dá)起亞股權(quán)比例將由25％降為4.2％。繼東風(fēng)放棄東風(fēng)悅達(dá)起亞股權(quán)后，江蘇悅達(dá)也打了退堂鼓。而讓它們做出類(lèi)似選擇的原因是合資公司的持續(xù)虧損。
東風(fēng)悅達(dá)起亞是股比放開(kāi)后調(diào)整幅度最大的合資企業(yè)。2021年12月，東風(fēng)汽車(chē)將其所持有的25％合資公司股份在上海證券交易所掛牌出售，標(biāo)價(jià)2.97億元。這筆交易于今年1月完成。其后，東風(fēng)悅達(dá)起亞的股東構(gòu)成變?yōu)槠饋喼晔綍?huì)社、悅達(dá)汽車(chē)集團(tuán)和江蘇悅達(dá)投資股份有限公司，股比仍為50％：25％：25％，這也宣告了東風(fēng)退出東風(fēng)悅達(dá)起亞這一合資公司。隨著此次江蘇悅達(dá)放棄增資，起亞、悅達(dá)汽車(chē)和江蘇悅達(dá)的股比將變更為50：45.8：4.2。消息人士透露，江蘇悅達(dá)放棄增資，作為合資外方的起亞有望將股比提升至一半以上，取得合資公司的主導(dǎo)權(quán)。有人說(shuō)，拋開(kāi)了隊(duì)友單干后或許于這些二線合資品牌而言是一個(gè)重生的機(jī)會(huì)，畢竟少了限制之后，可以甩開(kāi)膀子好好干了。不過(guò)，少了合資中方的加持，在變幻莫測(cè)的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，合資外方又真能抓準(zhǔn)市場(chǎng)脈搏嗎？
與東風(fēng)悅達(dá)起亞股權(quán)變更不同，馬自達(dá)選擇了合并發(fā)展。去年，長(zhǎng)安馬自達(dá)收購(gòu)了一汽馬自達(dá)，一汽馬自達(dá)成為長(zhǎng)安馬自達(dá)的全資子公司，由此帶來(lái)了“南北馬自達(dá)”的合并。一汽馬自達(dá)與長(zhǎng)安馬自達(dá)的整車(chē)業(yè)務(wù)合并后，長(zhǎng)安馬自達(dá)進(jìn)行了系列變革，只可惜馬自達(dá)在全球來(lái)看都在走下坡路，即使實(shí)現(xiàn)了品牌合并，整合了銷(xiāo)售渠道，減輕了銷(xiāo)售壓力，也改變了不了馬自達(dá)產(chǎn)品單一、影響力下滑的現(xiàn)實(shí)。
一直在折騰的神龍汽車(chē)以及北京現(xiàn)代沒(méi)有走股比調(diào)整的路子，而是選擇內(nèi)部變革與自救。今年初，神龍汽車(chē)又提出了“兩室一廳”變革模式，即股東雙方保持股比不變，神龍汽車(chē)作為生產(chǎn)基地保留，旗下兩大品牌中東風(fēng)標(biāo)致由法方主導(dǎo)、東風(fēng)雪鐵龍由中方主導(dǎo)。北京現(xiàn)代的股東雙方則達(dá)成增資60億元謀求企業(yè)新發(fā)展的計(jì)劃。
可以看出，合資股比限制取消后，二線合資品牌正在進(jìn)行新一輪變革，但股比調(diào)整并不是救命稻草，至于誰(shuí)將重回賽道，誰(shuí)將敗走中國(guó)市場(chǎng)，還得看企業(yè)能否跟上中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的變革步伐，及時(shí)轉(zhuǎn)換賽道，轉(zhuǎn)變舊有發(fā)展思路。
“做不好新能源汽車(chē)一定會(huì)失敗”
那么賽道往哪轉(zhuǎn)？現(xiàn)代汽車(chē)給出的答案是新能源?，F(xiàn)代汽車(chē)計(jì)劃2030年前，通過(guò)豐富電動(dòng)化產(chǎn)品矩陣、優(yōu)化生產(chǎn)制造能力、強(qiáng)化硬件和軟件競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力4大方面舉措，完成構(gòu)建17種以上的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品體系，致力全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)187萬(wàn)輛。2022年下半年，現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)首個(gè)海外氫燃料電池系統(tǒng)生產(chǎn)銷(xiāo)售基地“HTWO廣州”將正式竣工并投產(chǎn)。同時(shí)，現(xiàn)代汽車(chē)首款符合中國(guó)法規(guī)的氫燃料電池乘用車(chē)NEXO將正式引入中國(guó)?，F(xiàn)代汽車(chē)另一重要品牌起亞，則計(jì)劃以EV6為起點(diǎn)，至2027年，在中國(guó)逐步構(gòu)筑起6款電動(dòng)車(chē)的全新EV矩陣，加速在中國(guó)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。
現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)（中國(guó)）總裁李赫?qǐng)硎荆骸爱?dāng)前中國(guó)作為全球增長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體，已經(jīng)成為全球第一大汽車(chē)市場(chǎng)。在這里，有全球最龐大、最年輕的消費(fèi)群體，最復(fù)雜、最多樣化的用車(chē)場(chǎng)景。中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)有巨大的發(fā)展?jié)摿?，我非常看好中?guó)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展前景。我們將進(jìn)一步加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投資力度，加速新能源產(chǎn)品投入，把更具魅力、更高品質(zhì)、技術(shù)更先進(jìn)、體驗(yàn)更好的產(chǎn)品帶給廣大中國(guó)消費(fèi)者?！?/p>
可以看出，現(xiàn)代汽車(chē)把新能源汽車(chē)當(dāng)做未來(lái)在華市場(chǎng)的重要砝碼。事實(shí)上，新能源汽車(chē)的確是中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展大勢(shì)，但中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)也是最“卷”的市場(chǎng)，新品牌、新技術(shù)層出不窮，變革速度之快令人眼花繚亂，本就慢半拍的二線合資品牌能否適應(yīng)這樣的節(jié)奏？所謂“大象轉(zhuǎn)身難”，正如中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華所言，這些跨國(guó)車(chē)企在傳統(tǒng)燃油車(chē)領(lǐng)域尚有不錯(cuò)的市場(chǎng)空間，即使一些企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量慘淡，但在國(guó)際市場(chǎng)上仍有較好表現(xiàn)。如現(xiàn)代汽車(chē)2021年全年累計(jì)銷(xiāo)量389萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.9％；凈利潤(rùn)更是高達(dá)5.7萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)195.8％。在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域仍有較好發(fā)展的現(xiàn)代汽車(chē)，能否下決心把重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至新能源汽車(chē)領(lǐng)域，進(jìn)而扭轉(zhuǎn)在中國(guó)市場(chǎng)的頹勢(shì)本身就存在很大不確定性，而這不是現(xiàn)代汽車(chē)一家的問(wèn)題。
“過(guò)去，合資企業(yè)習(xí)慣了車(chē)型引進(jìn)、國(guó)產(chǎn)化這樣的操作模式。但隨著中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的變化，這種‘躺著掙錢(qián)’的做法已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)中國(guó)的市場(chǎng)需求。它們必須做出徹底的改變，才有重回賽道的機(jī)會(huì)。”中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)原常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張書(shū)林在接受《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪時(shí)強(qiáng)調(diào)，合資品牌要想在中國(guó)有更好的發(fā)展，不能僅盯著股比，也不能維持固有思維，必須做出更多新改變。如神龍汽車(chē)，雖然現(xiàn)在還無(wú)法確定“兩室一廳”的改革模式能有多大成效，但至少讓外界看到了它的變化。只有進(jìn)行更多創(chuàng)新性改革，圍繞中國(guó)市場(chǎng)的需求做出適應(yīng)性調(diào)整，才有可能在中國(guó)市場(chǎng)有所建樹(shù)。
許海東表示，當(dāng)前中國(guó)的乘用車(chē)市場(chǎng)正在經(jīng)歷新一輪優(yōu)勝劣汰的調(diào)整，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，那些抓住市場(chǎng)需求率先做出調(diào)整、更快推出滿足中國(guó)消費(fèi)者需求產(chǎn)品的企業(yè)才有機(jī)會(huì)存活。無(wú)論是合資品牌、自主品牌還是造車(chē)新勢(shì)力，大家都有機(jī)會(huì)，也都面臨著不小的競(jìng)爭(zhēng)壓力。從目前的發(fā)展態(tài)勢(shì)看，做好新能源汽車(chē)是所有企業(yè)都必須推進(jìn)的重點(diǎn)工作?！白龊眯履茉雌?chē)不一定能勝出，做不好一定會(huì)失敗。”許海東說(shuō)。（ 王金玉《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》）
（責(zé)任編輯：趙臻宇）
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