“車主喊貴，險(xiǎn)企叫虧”的新能源車險(xiǎn)困境有望迎來改觀。
經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)獲悉，4月下旬，國家金融監(jiān)督管理總局財(cái)險(xiǎn)司下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》（下稱《征求意見稿》），擬推動(dòng)新能源商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍按照0.5至1.5執(zhí)行，提升保險(xiǎn)公司自主定價(jià)能力。同時(shí)，鼓勵(lì)行業(yè)研究推出“基礎(chǔ)＋變動(dòng)”組合保險(xiǎn)產(chǎn)品，為兼職運(yùn)營網(wǎng)約車的新能源車提供更加全面的保險(xiǎn)保障。
在律商聯(lián)訊風(fēng)險(xiǎn)信息（下稱“律商風(fēng)險(xiǎn)”）董事總經(jīng)理戴海燕看來，雖然外界普遍認(rèn)為，配合新能源汽車的發(fā)展就必須降低費(fèi)率，但實(shí)際上監(jiān)管機(jī)構(gòu)的目標(biāo)是推動(dòng)家用新能源車的發(fā)展，因此新能源車輛的費(fèi)率需要進(jìn)行更細(xì)致的劃分。
戴海燕認(rèn)為，新能源車險(xiǎn)作為車險(xiǎn)的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，盡管有其特殊性，但并非其附屬品，終究仍屬于車險(xiǎn)的范疇，因此新能源車險(xiǎn)仍在整體車險(xiǎn)市場的統(tǒng)籌框架內(nèi)運(yùn)作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)在促進(jìn)新能源汽車發(fā)展的同時(shí)，也在保持保險(xiǎn)市場的平衡，使其與新能源汽車的發(fā)展相互促進(jìn)、相輔相成。
費(fèi)率將迎來調(diào)整
在本次《征求意見稿》中，新能源商業(yè)車險(xiǎn)的自主定價(jià)系數(shù)范圍將向燃油車看齊?！墩髑笠庖姼濉诽岬?，推進(jìn)新能源商業(yè)車險(xiǎn)的自主定價(jià)系數(shù)范圍按照0.5至1.5執(zhí)行，提升市場經(jīng)營主體的定價(jià)能力，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用。
2023年，原銀保監(jiān)會(huì)曾發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司定價(jià)自主權(quán)，商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍由[0.65—1.35]擴(kuò)大為[0.5—1.5]，上述要求于2023年6月1日正式開始執(zhí)行。
在律商風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品總監(jiān)高偉看來，2021年中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布新能源車專屬條款，同時(shí)針對新能源車的專屬費(fèi)率出臺(tái)。至今，新能源車險(xiǎn)發(fā)展已逾兩年。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)成本測算的經(jīng)驗(yàn)，目前正適合對現(xiàn)行費(fèi)率進(jìn)行回溯分析，以確保其與市場風(fēng)險(xiǎn)變化保持一致。將自主定價(jià)系數(shù)區(qū)間放寬，從原先的[0.65—1.35]放寬至[0.5—1.5]，無疑將更靈活的定價(jià)權(quán)留給市場。
高偉表示，當(dāng)網(wǎng)約車以家自車（家用汽車）名義投保時(shí)，其保費(fèi)通常難以覆蓋自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)。承保該類業(yè)務(wù)時(shí)，保險(xiǎn)公司可以通過按照家自車基準(zhǔn)保費(fèi)乘以1.5自主定價(jià)系數(shù)來進(jìn)行定價(jià)，通過估算其與按營運(yùn)出租租賃性質(zhì)承保基費(fèi)（基準(zhǔn)保費(fèi)=基準(zhǔn)費(fèi)率*保額）的差異，來判斷該業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平。這樣也能使網(wǎng)約車的保費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)更加匹配?！墩髑笠庖姼濉愤€提到強(qiáng)化費(fèi)率回溯監(jiān)管。監(jiān)管要求各監(jiān)管局積極發(fā)揮引導(dǎo)作用，指導(dǎo)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司合理設(shè)定各地區(qū)新能源商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)均值和手續(xù)費(fèi)率上限，并持續(xù)做好市場監(jiān)測。
高偉告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，由中國精算師協(xié)會(huì)組織的針對新能源車險(xiǎn)的費(fèi)率回溯工作已經(jīng)完成，工作組對新能源車險(xiǎn)運(yùn)行兩年來的數(shù)據(jù)做了全面梳理，但具體的調(diào)整方案尚未發(fā)布。在回溯過程中，市場關(guān)注的焦點(diǎn)正是A級車以及網(wǎng)約車等特定使用場景帶來的承保痛點(diǎn)。
新能源車“跑車”難倒險(xiǎn)企
據(jù)一家新能源車險(xiǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)布的文章顯示，新能源車存在登記使用性質(zhì)與實(shí)際用途偏差較大的情況，據(jù)統(tǒng)計(jì)新能源汽車實(shí)際從事營運(yùn)占比或超50%，但僅有20%車輛按營業(yè)性質(zhì)登記，營運(yùn)車按家自車投保，造成保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不足。新能源汽車的行駛里程和使用時(shí)間大幅增加，造成整體出險(xiǎn)率高于傳統(tǒng)燃油車一倍以上?！墩髑笠庖姼濉诽岬?，豐富新能源商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品，支持行業(yè)優(yōu)化新能源商業(yè)車險(xiǎn)保障責(zé)任，有序增加產(chǎn)品供給。貼合市場需求，研究推出“基礎(chǔ)＋變動(dòng)”組合保險(xiǎn)產(chǎn)品，為兼職運(yùn)營網(wǎng)約車的新能源車提供更加全面的保險(xiǎn)保障?！墩髑笠庖姼濉愤€提出，建立新能源車險(xiǎn)兜底保障機(jī)制，推動(dòng)行業(yè)研究建立高風(fēng)險(xiǎn)車輛兜底保障機(jī)制，有效解決部分車輛投保難問題，實(shí)現(xiàn)愿保盡保。
一邊是網(wǎng)約車主喊“投保難”，另一邊是險(xiǎn)企抱怨“盈利難”，新能源車險(xiǎn)的價(jià)格將如何變化并不能一概而論。
在戴海燕看來，保險(xiǎn)公司需要對車輛使用性質(zhì)進(jìn)行精準(zhǔn)識(shí)別和差異化處理。
精細(xì)化定價(jià)趨勢的背后，是網(wǎng)約車也存在著不一樣的風(fēng)險(xiǎn)等級。高偉表示，網(wǎng)約車市場并非單一的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)集合，而是包含了不同風(fēng)險(xiǎn)層級的客群。如果是那些按家自車投保但實(shí)際從事網(wǎng)約車業(yè)務(wù)的車輛，其風(fēng)險(xiǎn)特征與家庭自用車輛有著顯著區(qū)別。需要通過數(shù)據(jù)篩選和特征分析，將這些車輛從眾多投保單中識(shí)別出來，并以相應(yīng)的營運(yùn)租賃方式承保，不僅有助于保險(xiǎn)公司優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，也能為兼職網(wǎng)約車司機(jī)提供更加合理的保險(xiǎn)保障。做到該群體內(nèi)的合理差異化，就需要在構(gòu)建數(shù)據(jù)模型的過程中，考慮包括車型、行駛里程、使用頻率等靜態(tài)和動(dòng)態(tài)信息的關(guān)鍵指標(biāo)。
在高偉看來，并非所有網(wǎng)約車都是高風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)的，因此不能簡單地將其拒之門外。例如，那些駕駛行為良好、運(yùn)營穩(wěn)定的網(wǎng)約車司機(jī)，可以給予更低的風(fēng)險(xiǎn)評估評級，以鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司為其提供更為合理的保險(xiǎn)保障。同時(shí)，律商風(fēng)險(xiǎn)也關(guān)注到一些只跑特定路線（如機(jī)場專線）的網(wǎng)約車，由于其對道路的熟悉度高、駕駛風(fēng)險(xiǎn)相對較低，也可以適當(dāng)給出較低的風(fēng)險(xiǎn)評級。
新能源車險(xiǎn)難題
面對新能源車險(xiǎn)的發(fā)展，有資深財(cái)險(xiǎn)從業(yè)人士曾表示，新能源車險(xiǎn)是車險(xiǎn)競爭的最后一戰(zhàn)。
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2024年4月中旬，我國新能源乘用車零售滲透率首次突破50%。這意味著，每賣出兩輛乘用車，就有一輛是新能源汽車。
隨著新能源汽車的普及，其相應(yīng)的車險(xiǎn)也逐漸占據(jù)了車險(xiǎn)市場的重要地位。過去兩年里，新能源車險(xiǎn)已成為財(cái)險(xiǎn)行業(yè)增長的主要推動(dòng)力。2021年，新能源車險(xiǎn)在整體車險(xiǎn)保費(fèi)中的占比為4.5%。而到2023年，這一數(shù)字已上升至11.8%。
在保費(fèi)規(guī)模的增長中，頭部險(xiǎn)企貢獻(xiàn)了絕大部分，而令中小險(xiǎn)企躊躇不前的，是新能源車險(xiǎn)經(jīng)營中面臨的盈虧難題。目前，新能源車險(xiǎn)面臨件均保費(fèi)高、營運(yùn)比例高、出險(xiǎn)率高和賠付率高等問題。
在車險(xiǎn)行業(yè)人士看來，新能源汽車智能化、集成一體化，以及其車身結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和駕駛?cè)藛T年輕化等因素，導(dǎo)致新能源車險(xiǎn)的出險(xiǎn)率明顯高于燃油車，特別是家用新能源車險(xiǎn)出險(xiǎn)率高于傳統(tǒng)家用燃油車，對財(cái)險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)評估和保費(fèi)定價(jià)造成極大障礙。
此外，新能源車售后維修市場化程度低也提升了案均賠付成本：新能源汽車銷售迅猛增長，品牌和類型眾多，售后服務(wù)需求的增長與售后服務(wù)能力不足的矛盾凸顯。新能源汽車售后維修產(chǎn)業(yè)鏈主要由主機(jī)廠掌握，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化不足、人員技術(shù)水平不高、配件供應(yīng)不足等問題，導(dǎo)致險(xiǎn)企對事故維修方案、配件和工時(shí)缺乏議價(jià)權(quán)，直接提升了案均賠付成本。
如何以新能源車險(xiǎn)促進(jìn)新能源汽車行業(yè)發(fā)展，同時(shí)實(shí)現(xiàn)未來車險(xiǎn)的穩(wěn)健發(fā)展，已成為行業(yè)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)亟須解決的關(guān)鍵問題。
為此，監(jiān)管已采取行動(dòng)。根據(jù)《征求意見稿》，除了提議擴(kuò)大自主定價(jià)系數(shù)外，監(jiān)管還支持加強(qiáng)對新能源汽車的專業(yè)研究，鼓勵(lì)行業(yè)運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析、區(qū)塊鏈、云計(jì)算等前沿技術(shù)，加快數(shù)字化、線上化、智能化轉(zhuǎn)型升級步伐，提高對新能源車的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和精算定價(jià)能力；同時(shí)，監(jiān)管還鼓勵(lì)行業(yè)經(jīng)營主體以風(fēng)險(xiǎn)減量管理為切入點(diǎn)，持續(xù)完善服務(wù)體系，例如在電池檢測、充電樁服務(wù)、高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）設(shè)備安裝、車隊(duì)托管和安全駕駛服務(wù)等方面更好滿足客戶需求，加快健全新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)生態(tài)。
在監(jiān)管支持和技術(shù)創(chuàng)新的雙重推動(dòng)下，新能源車險(xiǎn)正邁向精細(xì)化定價(jià)和全面的業(yè)務(wù)生態(tài)構(gòu)建階段，試圖為未來保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展尋找新路徑。（經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 姜鑫）
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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